這兩年建材家居行業(yè)的關(guān)鍵詞無(wú)疑是發(fā)展、突破了，經(jīng)過(guò)了幾十年的粗狂發(fā)展，行業(yè)逐漸朝著更高規(guī)范去轉(zhuǎn)型，這個(gè)過(guò)程必然痛苦，尤其是在行業(yè)紛紛觸網(wǎng)之下，整個(gè)建材行業(yè)都在不斷的升級(jí)之中。

水泥:櫛風(fēng)沐雨到騎虎難下,從減項(xiàng)中掘機(jī)最確定

      如若基建與地產(chǎn)的向好邏輯得以延續(xù),行業(yè)的盈利望在三季度觸底反彈,L型經(jīng)濟(jì)增速階段市場(chǎng)配置白馬的呼聲較高,龍頭水泥上市公司望得到青睞,如海螺水泥、華新水泥等。另一方面,仍應(yīng)注重對(duì)供給側(cè)改革進(jìn)行深挖,我們認(rèn)為行業(yè)目前正處于騎虎難下的底部爬升期,雖看不清盈利拐點(diǎn)的確定性時(shí)點(diǎn),但危中有機(jī),行業(yè)整合的步伐加快的確定性明確,主動(dòng)做減項(xiàng)的企業(yè)望成為行業(yè)新一輪整合周期中勝出者。

玻璃:回不到的是過(guò)去,看得見(jiàn)的是轉(zhuǎn)型

      玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已然嚴(yán)峻,傳統(tǒng)玻璃品種難以企及以往投資拉動(dòng)下的周期行情,在供給側(cè)改革發(fā)力,落后產(chǎn)能淘汰提速的背景下,創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方能謀求更高的利潤(rùn)。當(dāng)前超薄玻璃、3D玻璃、彩色玻璃等符合未來(lái)行業(yè)升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)的品種已炙手可熱,看得見(jiàn)的還是轉(zhuǎn)型。

      其他建材:契合PPP模式+工業(yè)制造向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型的新型建材標(biāo)的。

      隨著政策面對(duì)綠色建材的不斷加碼以及PPP模式的井噴推動(dòng),主動(dòng)尋求PPP項(xiàng)目合作的優(yōu)質(zhì)小市值上市公司越發(fā)值得關(guān)注，另外,建材企業(yè)不再滿足于只做中游供應(yīng)商,紛紛開始向下游延伸布局,以實(shí)現(xiàn)從制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型,最終實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

家裝市場(chǎng)觸網(wǎng)尋求突破

      當(dāng)前,家裝行業(yè)上市公司很大精力投向了外延式發(fā)展之路,轉(zhuǎn)型突破模式大共性中體現(xiàn)了個(gè)性,模式的甄別目前難以評(píng)判優(yōu)劣。但我們認(rèn)為,內(nèi)含式的增長(zhǎng)仍然很重要,是企業(yè)外延擴(kuò)張發(fā)展的基石。目前弘高創(chuàng)意強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)帶動(dòng)施工一體化的發(fā)展模式,強(qiáng)調(diào)內(nèi)含增長(zhǎng)的同時(shí)尋求外延擴(kuò)張,估值較低,流通市值規(guī)模較少。

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